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太阳能光伏发电即将迎来平价时代!我们如何把握产业链机会!

世界光伏最早起步于20世纪70年代美国制定的“阳光计划”;后因80年代油价走低、光伏成本高企,发展陷入停滞;2007年后,随着光伏技术的不断突破,装机迎来了大幅增长期。

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中国光伏最早起步于2007年,首次提出了“光明工程计划”, 后受金融危机影响进入曲折发展阶段;2013年后,光伏在补贴的推动下装机迎来快速增长期;2018年后,光伏降本增效显著,逐步迎来平价时代。



光伏发电的分类


光伏发电是利用半导体界面产生的光生伏特效应,将光能直接转变为电能的过程。


光伏电站主要分为集中式电站 分布式电站 两大类。由于光伏电站安装相较于风电有灵活性高的特点,因此相较于传统的大规模风电厂,光伏电站不仅可以大规模集中安装,还可以分布于建筑物表面、户外等多个场景中。


集中式光伏电站是指将光伏阵列安装于山地、水面、荒漠等较为宽阔的地域,阳光照射后光伏阵列可产生直流电,逆变器再将直流电转变成交流电后,经由升压站接入电网。 集中式光伏电站的规模普遍较大,一般均在10MW以上,且目前100MW以上的特大型光伏电站逐渐增多。



分布式光伏电站一般装机规模小,安装较为灵活。 分布式电站主要可以分为与建筑结合和非与建筑结合两大类,与建筑结合的又分为光伏建筑结合(BAPV)和光伏建筑一体化(BIPV)。



光伏产业上游是硅料、硅片等。多晶硅生产是光伏产业链的首端,也是影响产业发展规模的重要环节。由于我国硅料扩产周期较下游长,供需存在较大缺口,仍然依赖于国外进口,随着我国硅料企业扩产计划的延展,多晶硅供需不平衡局面将有所缓和。


光伏产业中游主要是电站设备的主要构成部件,主要部件为电池、组件、逆变器、支架等。中游企业相对集中,在政策和技术双重驱动下,产品产能扩张速度快,主要产品生产已位居世界前列水平。


光伏产业下游是光伏电站运营商。相比欧美发达国家,我国光伏发电水平发展较缓,电站规模化程度还不够。在双碳目标和可再生能源发展政策的支持下,我国光伏装机增速明显,有望实现产业规模化。




光伏发电的优势


在碳达峰、碳中和背景下,光伏发电作为我国能源转型的中坚力量发展迅速,其主要优势包括:


(1)广泛性。太阳光照射地球表面,不限地域,无论陆地、海洋、高山或是平地,都可以开发利用,虽然照射时间和强度不同,但其分布广泛,不会因为地域或天气等原因无法获取。


(2)无限性和可持续性。在生态污染愈加严峻的今天,太阳能资源取之不尽用之不竭,是一种真正可再生的清洁能源。


(3)安装地点灵活。光伏发电不仅能够安装在住宅设施屋顶上,也能够安装在工业规模的设施中,通过太阳能发电获取电能来满足建筑物内的用电需求。


(4)绿色环保。光伏发电本身不消耗燃料,不排放包括温室气体和其他废气在内的任何物质,不污染空气,不产生噪声。


(5)提高国家能源稳定性。通过光伏发电,人们可以减少对化石燃料发电的依赖,有效避免能源危机或燃料市场不稳定而造成的冲击,从而提高国家能源安全性。


(6)运维成本低。光伏发电无机械传动部件,运行稳定可靠。一套光伏发电系统只要有太阳能电池组件就能发电,加之自动控制技术的广泛运用,基本上可实现无人值守,维护成本低。



光伏运营的盈利模式


从收入端来看,新能源运营的主要营业收入来自于发售电,电力收入叠加各种利好最终构成主要营业收入。 发电收入可拆解为发电量(量的层面)与电价(价的层面)。


量的层面:装机容量和利用小时数共同决定发电量。 一方面,光伏由于资源禀赋本身的问题(一天当中的日照时间较为固定),导致一定资源区内的利用小时数不会出现较大变化,因此利用小时数对盈利的影响程度相对较小; 另一方面, 光伏安装相对灵活,装机容量的边际变化相对显著。


价的层面:一方面, 目前光伏基本已经实现平价上网,电价降低对盈利的负面影响已经逐步释放完毕; 另一方面, 绿电政策、CCER有望落地都将增厚光伏运营商的盈利,一定程度上可以认为诸多利好政策在一定程度上增厚了电价。


从成本端来看:光伏运营与风电类似,同样不需要燃料成本,成本主要反映在折旧与财务费用上,而折旧主要与初始建造成本相关。




未来展望


中金证券认为, 在集中式层面,各省政府有动力通过刺激绿电加速装机来换取能耗指标。光伏保障性消纳指标充裕、首批100GW风光大基地已开工,明后年随原材料价格压力解除,国内光伏装机需求有望加速释放。


分布式层面,推动工商业用户全面入市的大背景下,耗能企业自建屋顶光伏成为大方向,短期内可以起到电力保供作用,中期来看有望成为企业尤其是沿海地区获取能耗指标的方式,远期来看亦有望减少高耗能企业的碳配额需求。


华创证券表示,分布式崛起,有望成为光伏增长的第二曲线。2021年一季度分布式光伏新增装机首次超过集中式光伏,伴随着整县光伏与BIPV的安装热潮,分布式光伏有望在未来持续发力。


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