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行业动态
光伏进入大合作时各大企业纷纷寻找合作共赢 机会

事情正在起变化!2020年以来,中国光伏正加速步入“大合作时代”。什么是“大合作时代”?就是真正的强强联合、强强互补,甚至强强之间互相参股。从企业的迎来送往看,今年很多光伏企业拜访央企/国企的频率明显增多,企业高层次互访更加频繁。比如,6月5日,阳光电源董事长曹仁贤带着一众高管在京拜会了国家电力投资集团公司董事长钱智民。此外,光伏企业各路称得上“大佬”的企业家们彼此的“迎来送往”和战略合作明显增多。比如,7月14日-15日,钟宝申、曹仁贤、高纪凡和远景能源的董事长张雷一起出现在通威集团总部,通威集团董事局主席刘汉元热情接待。今年先后“做客”通威的“大佬”,还包括华为数字能源产品线总裁周桃园、TCL科技董事长李东生等一众光伏企业家。

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再者,今年先后成立的"M10联盟"和600W+光伏开放创新生态联盟,两者几乎形成明显的阵营区分,明枪暗战,你来我往,成为光伏行业众所周知的“事件”。到了9月25日,隆基股份和通威股份发布公告,两大巨头的深度战略合作“刷屏”业界。

不管是高层的迎来送往、战略合作还是成立“联盟”,其核心目的就是形成更深入、更紧密、更长远甚至“排他”的利益联盟。2020年,企业之间的各种“大合作”,很可能深刻改变未来的竞争格局;并深刻影响产业的竞争形态。

9月25日,通威股份发布公告,正式宣布与隆基的战略合作进展。同时,隆基股份也发布《隆基股份关于与通威股份有限公司签订战略合作协议的进展公告》。根据通威与隆基双方公告,对于双方加深合作,根据智汇光伏梳理分析如下3点:

1、通威、隆基互相大比例持股。A.双方以每年 10.18 万吨为多晶硅料供需合作基础目标,隆基优先采购通威;通威优先供应隆基。(参照目前技术水平,1W大概折合约3g硅料,10.18万吨大约35GW )B.四川永祥新能源:年产7.5万吨硅料,永祥股份持股85%,隆基持股15%;云南保山通威:年产4万吨,通威持股51%,隆基持股49%;

2、都是各自环节的老大,门当户对。隆基是目前全球最大的单晶硅片生产企业,如不出意外,2020年组件出货量可能可能第一或者第二;通威目前是全球最大的电池片生产企业,如不出意外,通威明年将成为全球最大的太阳能级多晶硅料生产企业。硅料(通威)→硅片(隆基)→通威(电池片)→组件(隆基)都是全球第一,而且业务互补,这门亲事看起来似乎很门当户对!

3、合同标的在各自产能中占比很大。根据隆基近期的扩产计划可推算:2020年底,隆基单晶硅片产能将达到75GW;2021年底,隆基单晶硅片产能将达到105GW;此次35GW的合作大约占到隆基2021年底三分之一的产能!

根据通威2月12日发布的硅料和电池片产能的2020~2023年规划,硅料产能扩产计划如下:此次10.18万吨的产能几乎是通威2021年底硅料的绝大部分产能。可见,无论对隆基来说,还是通威来说,35GW、10.18万吨的合作,都在公司整体盘子里占有非常大的比例!

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9月10日,通威股份(600438.SH)、天合光能(688599.SH)等两家公司的创始人,双双出现在四川成都通威国际中心的五楼会议大厅内。双方宣布共同签订战略合作协议,强调各自产业链分工,继续携手推动光伏行业的高质量发展。

签署仪式上,天合光能董事长高纪凡表示,垂直一体化发展存在一定风险,未来仍将以电池、组件业务为核心,目标是成为全球领先的光伏整体解决方案提供商。在上游环节,会与行业内龙头企业深度合作,利用双方优势,实现健康、可持续、高质量发展,推动行业走上新的高度。

刘汉元则指出,分工合作可以让行业生态更好发展,让彼此利益最大化。从全球领先的企业经验来看,产品专业化程度相对较高,着力点相对更聚焦,利人利己,促进行业有序发展。

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