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光伏发电基,能不能上...

前天聊农村光伏发电,很多人说 投光伏基站不如买光伏基金,这事空口无凭,要负责任哈


所以来分析下,新能源主要分光伏、水电、风电这三大块,但总能源占比只有不到10%,剩下都是靠煤炭、石油、天然气


这三又是生产二氧化碳的罪魁祸首,2020年,国内二氧化碳排放大约是103亿吨,而这三的碳排放就达到90多亿吨。


国家订的是2030年碳达峰(碳排量达到峰值),2060年之前实现碳中和(碳排放归零),距离碳达峰只有几年了,所以控制这三兄弟成了重中之重。


三大高碳能源,其中又以煤炭占比最大,所以这几年国家就在限制煤炭的生产,并计划开征碳排放税。


干掉煤炭,那光伏发电就是实现碳中和的最佳男替,这重要性就不言而喻~


之前也说了,光伏的主力部队,就是目前农村大力推行的光伏太阳能发电板,长这样:




除了家用,工厂采用也越来越多,毕竟有这东西,不仅用电基本不再需要交电费,用不完的电还可以按照当地的网上电价卖掉。


再加上国家和省市有补贴,大力推动相关政策,所以老百姓造这个兴趣也越发浓厚。


而厂家作为光伏发电设备生产方,自然就有庞大的市场空间。


那么光伏板块的成长空间如何呢~




大方向肯定没问题,之前发改委就做过预测,2050年光伏成为我国第一大能源。




衡量光伏公司的直接指标就是装机量,截止到去年,装机量是253GW,同比前年增长25%左右,根据过去几年的装机增长速度看,确实迅猛。




如果要想实现2030年碳达峰,理论上需要把新能源(光伏、风电、水电)占总发电量占比,从15%提升到25%,才能实现。


而其中光伏发电政策最好,而且易普及,成长空间最大,目前光伏在全社会用电量占比不到5%,预计 2030年要提升到15%左右。



光伏总装机量测算,数据来自华鑫证券


假设2030年全国年总发电量达到约10万亿千瓦时,则光伏全年需要发电1.5万亿千瓦时。


平均一天光照3h时间,一年365天,这么算也就需要约1430GW的总装机量,届时每年的装机量要达到208GW。


而目前国内的光伏年总装机量只有48GW


也即换算一下,未来10年时间内,国内光伏装机的年均复合增速,有望达到年化16%


考虑到光伏这行业确定性很高,如果PEG为2是合理,PEG1.5为低估,按照16%增速来看的话。


那么光伏板块PE估值32倍(2×19)以内就可以考虑入手,24倍就是低估区间~


再说下中证光伏产业指数:



光伏指数包括了硅片、多晶硅、电池片、电缆、光伏玻璃、电池组件、逆变器、光伏支架 光伏电站 等一整个产业链,很有代表性了~


所以看好光伏,又怕自己买不好的话,选这个指数就完事。


但中证光伏指数目前估值是61倍,确实是有点贵。


所以你说高估的情况下,投光伏基金是否比建光伏基站来的靠谱,还真不好说。


市场还是理性的,光伏指数的历史中枢估值区间,就是39倍左右,因为今年大放水所以进入高估,如果有耐心,不妨再等一等估值消化~



光伏指数PE-BANDS


另外,除了指数之外,我也经常说我们可以用主动增强包去配置。


比如选一些具有这块新能源能力圈,比较优质的基金经理。


像陶灿、陆彬、姚志鹏、王睿、赵诣等等,也是一个方法。



这就需要大家自己去研究了。


........


此外再引申一个话题哈。


因为光伏这东西,要想发电量提高到占总电15%的话,问题倒不大,但再往上突破就很难。


毕竟光伏没法24小时发电,夜晚用电,如何借助光伏呢?


这就涉及到储能概念,简单说就是电池,但解决这个问题一点都不简单。


因为单纯靠化学储能,目前全世界5年的电池,也只能满足东京全市停电3天的电,况且世界上也没有那么多的钴和锂来造电池。


如果没有一个靠谱的储能手段,生产再多的风能,太阳能,也没法储备起来,最终只能被废弃。


但储能这事吧,技术一直没什么重大突破,再加上大量的新能源车需要配置电池。


所以原材料的匮乏,储能的成本,都会是制约光伏的天花板,一旦这块突破不了,光伏就很难说彻底替代火电。


具体怎么解决,以及储能的机会和风险,后续有机会再接着和大家聊,今天就扯这么多



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