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吹响太阳能电池革命的号角 ——隆基股份募资70亿扩产高效电池点评

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   上周笔者简单论述了太阳能电池行业的发展趋势,主要提到主流 PERC电池效率已经趋于极限,N型高效电池有望接棒PERC电池推动光伏行业继续沿着“降本增效”的行业逻辑继续前行。5月17日周一收盘后,隆基股份就发布《可行性分析报告》,拟发行70亿可转债,投产第三代光伏电池。

 

光伏作为一种清洁、安全、取之不尽、用之不竭的绿色能源,是全球发展最快的可再生能源。在全球变暖以及化石能源日益枯竭的大背景下,大力发展可再生能源以及成为各国共识。 2020年9月,我国做出了提高“国家自主贡献”力度,二氧化碳排放力争2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现“碳中和”的庄严承诺。同时我国光伏产业光伏产业为我国少有的具有国际竞争优势并实现端到端自主可控的战略性新兴产业,我国光伏产品市场占有率已稳居世界前列,光伏制造技术也达到世界领先水平。

 

光伏行业作为一种能源,其需要竞争的包括煤电、火电等传统的电力的形式,需要沿着 “降本增效”的行业逻辑不断进步以获得对其他能源的竞争优势,所谓降本指的是降低成本,增效指的是增加效率。光伏的本质是将太阳能转换成电能,在能量的转换之间就存在着转换效率,效率越高就越有价值。而太阳能电池就承载着将太阳能转换成电能的功能,其效率就决定了整体系统的效率。在太阳能电池行业发展过程中,行业逻辑就是在可控的成本下,不断利用技术的进步推动效率的不断提升。在上一代的电池技术中,PERC电池以其更高的效率,在成本端不断降低后,逐步完成了对传统BSF电池替代,成为了主流的太阳能电池技术。笔者在上篇文章提到,PERC电池的发展已经到了一定的瓶颈期,效率提升空间有限,而新一代电池技术如HJT、Topcon和IBC电池技术有望接棒PERC电池成为主流的太阳能电池技术。

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本次隆基股份募资70亿投产的正是20GW N型高效电池(HJT、TOPcon和IBC的统称),有望推动太阳能电池效率从目前的24%左右至接近26%,推动整体行业沿着“降本增效”的逻辑继续前行。从隆基股份之前基于商业化尺寸的N型单晶双面TopCon电池转换效率在全球首次突破25%来看,隆基股份在太阳池的商业化研发上已经走在了前列。

 

对隆基而言,首先电池的扩展有望进一步完成一体化布局,目前隆基的硅片产能为 85GW,电池产能30GW,组件产能50GW,可以看到电池为明显的短板,补充上电池产能有望使得公司的短板补齐。对社会而言,新的高效太阳能电池技术将有助于“碳中和”的伟大事业。

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笔者认为,随着效率的不断提升,技术进步的难度也呈指数级增长。类比于半导体行业的工艺演进,越是先进的工艺,玩家的数量越少,而受益越大。未来的太阳能电池的发展需要极大的研发投入,小的电池厂商因为研发实力的不足则难以跟上先进技术的发展,先进的太阳能电池技术将会形成较深的技术护城河。隆基此次 70亿的募资,代表着先进的N型高效电池技术在效率与成本方面已经形成了对目前主流PERC电池技术的竞争力,而随着技术的不断发展,有望形成新一轮的太阳能电池技术革命。

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