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行业动态
A股光伏概念或跟随外围炒作,美大选拜登或成大赢家

(1)节日期间全球股指全线上涨

节日期间,恒生指数反弹3%,A50期指反弹2.2%,全球主要股指都出现上涨。

10月1日当天,A50期指一度上涨2%,奠定假期良好开端,10月2日,川普确诊,全球股指快速下跌,随后川普病情快速好转,资本市场避险情绪下降,股指缓步反弹。不过英国硬脱欧预期,以及美国刺激法案的搁置,上行过程中充满着震荡。不过总的来说,节日期间的外围的上涨会助推A股开门红。

(2)光伏概念大涨,成股市最大亮点

节日期间,港美股的光伏概念股成为最大焦点。美股晶科能源五天上涨40%,港股阳光能源累计涨幅64%,信义光能累计涨幅23%,福莱特玻璃累计涨幅37%. 

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光伏概念大涨的背后,有多重驱动因素,首先是十四五规划的预期,其次光伏玻璃涨价,最深层次的原因是,行业经历多年孵化之后已经到了快速增长期。

光伏概念的爆发类似新能源汽车的特斯拉,都是经过长期低迷之后迎来爆发。背后都是新旧能源的替代。光伏未来会替代传统的煤电火电等成为主要的发电来源。

节日期间经过外围的爆炒之后,A股大概率跟随炒作,强势股还有接力机会。

(3)美国大选,拜登或成为最终赢家

美国大选成为今年资本市场的年度大戏,个人预测,拜登将赢得美国大选。原因有以下五点:

第一:2016年共和党失去众议院控制权为特朗普的失败埋下伏笔,另外在共和党主导的参议院和民主党领导的众议院的一些争夺过程中,看得出特朗普应对佩洛西有些吃力,美国当局来看,共和党目前并不占优势。

第二,新冠疫情抗疫不利,导致美国20万人死亡,七百多万人确诊,这成为特朗普可能失败的最大原因。

第三:明尼苏达州黑人暴力执法导致美国遭遇近30年来的最大规模暴乱,背后是种族矛盾,特朗普在这次暴乱中的不当处理会丢失不少黑人选票,因此共和党的铁票仓得克萨斯州目前变成了摇摆州,而美国的另一个大票仓是加利福尼亚州,而加州是民主党的铁票仓,如果能拿下这两个州,拜登将赢得胜利。

第四,特朗普确诊,展示出全球最高领导人对于病毒和防疫的无知与傲慢,虽病情好转,但不能说明任何问题,作为美国头号人物,如果医治不好,那才是贻笑大方。

第五,拜登民调大幅领先。可能经历了2016年的大选,很多人对于民调不怎么信任,但从历史上来看,美国大选结果只有5次出现和民调相反的情况,属极少数情况,说明民调依旧具有较高参考价值。2016年特朗普逆袭希拉里,从公民总投票数来看,希拉里依旧领先,但是希拉里输在“赢者通吃”的选举人制度上了,另外是输在了作为女性候选人的劣势上。

所以综合以上五点,拜登大概率赢得大选,对于资本市场的影响,特朗普作为商人总统,更多代表华尔街资本家的利益,特朗普上台可能利好股市,拜登作为政客,可能更多代表中低产阶级利益,强调向富人征税,可能利空股市。


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